2016年的鋰電行業(yè)，各種兼并購、項目投產事件讓人目不暇接，涉及面之廣、金額之巨也令人瞠目結舌。小編盤點了2016年上半年中國鋰離子電池產業(yè)鏈頗具代表意義的并購事件。
國內市場
1、雙杰電氣對天津東皋膜增資1.3億元
5月30日，雙杰電氣與天津東皋膜技術有限公司簽訂增資協(xié)議，以現金方式對天津東皋膜增資人民幣3000萬元，增資后公司持有天津東皋膜10.6%股權，為第四大股東。6月19日晚雙杰電氣發(fā)布公告稱，公司于6月18日與天津東皋膜技術有限公司的其他股東簽訂了《增資協(xié)議書》，公司將以現金方式對其增資13000萬元。本次增資后，雙杰電氣持其31%的股權，成為該公司第一大股東。雙杰電氣控股節(jié)奏加快，介入鋰電池材料產業(yè)鏈信心滿滿。
2、天際股份擬27億元收購新泰材料
天際股份6月15日發(fā)布公告，擬向交易對方以12.89元/股發(fā)行1.78億股、并支付現金4.05億元，作價27億元收購江蘇新泰材料科技股份有限公司100%股份。交易完成后，上市公司將實施“家電鋰離子電池材料”雙主業(yè)發(fā)展模式，實現多元化發(fā)展戰(zhàn)略。同時，上市公司擬向汕頭天際、合隆包裝及吳錠延3名對象發(fā)行股份，募集配套資金不超過6.2億元。
標的公司主要從事六氟磷酸鋰產品的研發(fā)、生產和銷售。六氟磷酸鋰是鋰離子電池電解質的主要原材料，用于鋰離子電池制造。盈利方面，交易對方對于目標公司的業(yè)績承諾為2016年18700萬元、2017年為24000萬元、2018年為24800萬元。交易完成后，上市公司的盈利能力將得以大幅度增強。
3、富臨精工擬21億元全資收購湖南升華
富臨精工5月17日晚間公告，擬向交易對方以16.68元/股發(fā)行9567萬股、支付現金5.04億元，作價21億元，收購湖南升華科技股份有限公司100%股權。同時，公司擬配套募資不超過15億元。
湖南升華科技主要從事動力電池正極材料的研發(fā)、生產及銷售業(yè)務，主要產品為磷酸鐵鋰及三元材料。2014 年及2015年，升華科技磷酸鐵鋰系列產品的銷售收入分別為7，599.45萬元以及23，446.31，占升華科技主營業(yè)務收入的比例分別為91.91%以及 88.07%。2014 年、2015年，升華科技磷酸鐵鋰產量分別為1，025.00噸及3，389.00噸，升華科技產品主要客戶包括沃特瑪、光宇電源、中航鋰電以及南都科技。
富臨精工收購升華科技是公司新能源領域的重要戰(zhàn)略布局，是上市公司戰(zhàn)略布局“傳統(tǒng)汽車領域 新能源汽車”的積極舉措。本次交易的完成將實現上市公司主營業(yè)務的多元化發(fā)展。
4、澳洋順昌6億元收購綠偉鋰能
4月12日，澳洋順昌稱，公司擬收購江蘇綠偉原股東所持江蘇綠偉40%股權，其中，以現金4億元人民幣收購香港綠偉所持江蘇綠偉26.67%股權；以現金人民幣2億元人民幣收購蘇州毅鵬源所持江蘇綠偉13.33%股權。在進行上述收購的同時， 澳洋順昌以現金2億元人民幣對江蘇綠偉進行單方增資，其中400萬美元計入江蘇綠偉的注冊資本，余額計入資本公積。上述收購和增資完成后，澳洋順昌合計持有江蘇綠偉47.06%股權，江蘇綠偉成為公司的控股子公司。
5、智慧能源擬作價12億元收購福斯特集團
智慧能源稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現金相結合的方式，作價12億元向蔡道國、顏秋娥及蔡強等三名交易對手購買福斯特集團100%股權，同時向不超過10名對象發(fā)行股份募集配套資金。
截至評估日4月30日，標的資產評估值12.04億元，增值率681.34%，經雙方協(xié)商確定交易價格為12億元。公司擬以現金4.2億元支付對價的35%，擬以15.15元/股價格發(fā)行股份5148.51萬股支付交易對價的65%；其中，蔡道國和顏秋娥所獲股份鎖定期12個月，蔡強所獲股份鎖定期36個月。同時，公司擬以不低于21.63元/股，向不超過10名特定對象非公開發(fā)行不超過5547.85萬股(鎖定期12個月)，募集配套資金不超過12億元；其中4.2億元用于支付本次交易現金對價，6億元補充流動資金，1.8億元用于支付本次交易的中介機構費用等相關并購整合費用后用于向標的公司進行增資和委托貸款。
蔡道國、顏秋娥及蔡強承諾，標的公司2015年至2017年的凈利潤將分別不低于7500 萬元、9500萬元、1.3億元；雙方簽訂業(yè)績不達標的《利潤補償協(xié)議》。福斯特集團成立于2009年7月，是一家專業(yè)從事鋰離子電池研發(fā)、生產、銷售于一體的高新技術企業(yè)。
6、格力電器擬收購新能源車企珠海銀隆
3月7日，格力電器公告則顯示，經公司確認，目前籌劃的重大事項為發(fā)行股份購買資產，交易標的為珠海銀隆新能源有限公司(以下簡稱珠海銀隆)。格力擬向珠海銀隆的全體股東發(fā)行股份，收購其持有的珠海銀隆100%股權，并計劃向含員工持股計劃在內的不超過10名特定投資者發(fā)行股份配套募集資金。
珠海銀隆是一家以新能源產業(yè)為經營核心的企業(yè)。公司自2009年產業(yè)化投資以來，致力于打造以鋰電池材料供應、鋰電池、電動汽車動力總成、整車、智能電網調峰調頻系統(tǒng)的研發(fā)、生產、銷售、技術為一體的新能源閉合式循環(huán)產業(yè)鏈。
7、堅瑞消防52億收購沃特瑪100%股權
堅瑞消防2月29日晚間公告，公司擬以8.63元/股的價格，向沃特瑪全體股東發(fā)行4.63億股，并支付現金12億元，合計作價52億元收購沃特瑪100%股權。同時擬以9.90元/股向堅瑞新能源、君彤新能源、興業(yè)財富、郁泰登碩、水投投資非公開發(fā)行2.52億股，募集配套資金總額不超過25億元。公司股票自2016年3月1日起將繼續(xù)停牌。
募投項目方面，公司擬投12.7億元支付交易現金對價及交易費用；投入4億元用于圓柱形鋰電池生產線項目；投入8.3億元用于償還標的公司銀行貸款并補充其流動資金。
堅瑞消防表示，交易完成后，沃特瑪將成為上市公司的全資子公司，構建上市公司“消防安全+新能源”的戰(zhàn)略布局。通過本次交易，公司將進入動力鋰電池以及新能源汽車租賃、銷售、運營、維護等新領域，這些新興項目將成為上市公司新的盈利增長點。
8、長信科技擬8億元入股比克動力
長信科技2月16日午間公告，公司擬向深圳市比克動力電池有限公司增資8億元，占比克動力10%股權，其中2286萬元作為比克動力新增注冊資本，其余7.77億元作為比克動力資本公積金。
比克動力電池經營范圍包括生產經營鋰離子電池；新型電池技術開發(fā)、從事貨物、技術進出口、普通貨運、自有物業(yè)租賃。
長信科技表示，通過此次投資進入新能源汽車關鍵零部件行業(yè)，使得公司在新能源汽車行業(yè)的關鍵配套產品的產業(yè)鏈更加完整。
9、成飛集成擬收購中航鋰電股權
4月28日，成飛集成發(fā)布重大事項繼續(xù)停牌公告，初步確定該重大事項為收購控股子公司中航鋰電(洛陽)有限公司的少數股東股權，同時融資支持公司鋰電池業(yè)務的發(fā)展。目前，該重大事項實施的具體方案仍處于論證階段，尚存在不確定性，經公司申請，公司股票自2016年4月28日開市起繼續(xù)停牌。
根據成飛集成2015年年報顯示，全年實現營業(yè)總收入16.23億元，同比增長76.71%。公司主要從事汽車模具、汽車車身零部件、鋰離子動力電池等產品的研發(fā)、生產、銷售業(yè)務。其中，鋰電池、電源系統(tǒng)及配套產品收入為9.997億元，占營業(yè)收入比重61.58%，相比2014年增長17.57個百分點。
成飛集成的鋰離子動力電池業(yè)務為子公司中航鋰電主營，2015年鋰離子動力電池銷售量比2014年增長148.34%，主要系2015年鋰電池市場整體向好，中航鋰電通過培育優(yōu)質客戶，充分發(fā)揮產能，加大營銷力度，使得銷售量大增；生產量同比增長115.00%，主要系新生產線建成，生產量上升。
10、洛陽鉬業(yè)26.5億美元收購Tenke銅鈷礦56%權益
5月9日晚間，洛陽鉬業(yè)發(fā)布公告稱，宣布其全資子公司---洛陽鉬業(yè)控股有限公司與Freeport-McMoRan Inc(下稱“自由港”)簽署協(xié)議，以26.5億美元收購自由港集團位于剛果(金)的TenkeFungurume銅鈷礦(下稱“Tenke銅鈷礦”)56%權益。
根據洛陽鉬業(yè)與自由港的收購協(xié)議，本次交易對價為26.5億美元現金加上根據未來銅鈷價決定的最高達1.2億美元的對價。此外據收購協(xié)議，自由港集團給予洛陽鉬業(yè)獨家選擇權，能以1億美元收購其在芬蘭的Kokkola鈷精煉廠中的權益、以5000萬美元收購其在剛果(金)的Kisanfu勘探項目中的權益。
洛陽鉬業(yè)目前是全球最大鉬和鎢生產商之一、澳洲第四大銅生產商，本次交易結束后，洛陽鉬業(yè)將成為全球最大鈷生產商和第二大鈮生產商。
11、洛陽鉬業(yè)15億美元收購海外礦產
洛陽鉬業(yè)4月29日發(fā)布公告稱，宣布其全資子公司洛陽鉬業(yè)控股有限公司已與 Anglo American plc(下稱“英美資源”)簽署協(xié)議，買入其巴西公司Ambras及AA盧森堡全部發(fā)行股份和有關附屬公司，涉及鈮和磷酸鹽業(yè)務，作價15億美元。
Fosfatos Brasil limitada和Anglo American Nióbio Brasil limitada的全部發(fā)行股份權益，以及相關的子公司及營銷部門(下稱英美資源鈮和磷業(yè)務)，在其公告中稱收購資金來源于洛陽鉬業(yè)的自有資金。
根據洛陽鉬業(yè)公告，本次收購的鈮板塊包括一座開發(fā)中的礦山、三個加工廠、兩個暫未開發(fā)的礦山，其他兩個礦床，以及英國和新加坡的銷售團隊。磷酸鹽板塊包括一座礦山、一個選礦廠、兩個化學加工中心和其他兩個礦床。2015年鈮產量6，300噸，磷酸鹽134萬噸，實現了5.44億美元收入和1.63億美元的利潤。
12、新綸科技擬5.5億元收購T&T鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務
4月5日新綸科技公告，擬以95億日元(約人民幣5.5億元)收購株式會社T&T Enertechno鋰離子電池鋁塑復合膜外包裝材料生產、制造及銷售業(yè)務。公司股票4月6日復牌。
公司本次收購日本T&T鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務，一方面可依托公司自身已有的完善的銷售及服務網絡、T&T成熟的產品技術，把握國內鋰電池產業(yè)高速增長的機遇，獲得良好的業(yè)績回報；另一方面，可通過本次收購掌握鋰電池鋁塑膜產品的生產技術，在常州功能材料產業(yè)基地建設新生產線，實現進口產品的國產化替代，對推動國家制造業(yè)升級與培育自主知識產權具有重要意義。
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