鋁塑復(fù)合膜是軟包裝鋰離子電池封裝的關(guān)鍵材料之一，起到保護(hù)內(nèi)部電芯材料的作用，在阻隔性、沖壓成型性、耐穿刺性、化學(xué)穩(wěn)定性和絕緣性方面有著嚴(yán)格的要求。

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)鋰離子電池行業(yè)的迅速發(fā)展，帶動(dòng)上游鋰離子電池材料企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步，包括隔膜在內(nèi)的絕大部分鋰離子電池材料已逐步實(shí)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，而鋁塑復(fù)合膜由于技術(shù)壁壘極高，量產(chǎn)后過(guò)程控制的難度大，國(guó)內(nèi)鋁塑復(fù)合膜市場(chǎng)長(zhǎng)期被日本企業(yè)所壟斷，至今國(guó)產(chǎn)化率依然有限。

    縱觀國(guó)內(nèi)鋁塑復(fù)合膜行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)口替代的道路雖然異常艱辛，但從近三年的數(shù)據(jù)來(lái)看，在國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)堅(jiān)持不懈的努力下，鋁塑復(fù)合膜行業(yè)在技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)業(yè)化方面取得了可喜的成績(jī)，國(guó)產(chǎn)化的份額在逐年加速提升，國(guó)產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜市場(chǎng)占有率在2017年為5%，至2019年已接近25%。

國(guó)產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜關(guān)鍵技術(shù)的突破為何這么難？鋁塑復(fù)合膜是高分子材料和金屬材料的結(jié)合體，綜合了多學(xué)科的技術(shù)和工藝，生產(chǎn)工序多，且每個(gè)工序都有關(guān)鍵技術(shù)；原材料都是需要具備一定特性的非常規(guī)產(chǎn)品；生產(chǎn)制造沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備，需要根據(jù)核心工藝的特性來(lái)定制或改造。國(guó)產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜的開(kāi)發(fā)過(guò)程，實(shí)際上也是從原料、工藝到設(shè)備的開(kāi)發(fā)過(guò)程，由于日本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在原料及設(shè)備方面的對(duì)外封鎖，掌握鋁塑復(fù)合膜核心技術(shù)是對(duì)一個(gè)企業(yè)自主研發(fā)創(chuàng)新能力的巨大考驗(yàn)。

目前，國(guó)內(nèi)從事鋁塑復(fù)合膜技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)超過(guò)了20家。根據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2019年國(guó)內(nèi)軟包裝鋰離子電池用鋁塑復(fù)合膜市場(chǎng)需求的分析，全年總需求量約為1.1億平方米。根據(jù)對(duì)14家主要鋁塑復(fù)合膜企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的統(tǒng)計(jì)分析，2019年我國(guó)企業(yè)鋁塑復(fù)合膜的銷(xiāo)量達(dá)到2700萬(wàn)平方米，其中，消費(fèi)類(lèi)鋰離子電池用鋁塑復(fù)合膜銷(xiāo)量為1970萬(wàn)平方米，占總銷(xiāo)量的73%，動(dòng)力鋰離子電池用鋁塑復(fù)合膜銷(xiāo)量為730萬(wàn)平方米，占總銷(xiāo)量的27%。2019年我國(guó)鋰離子電池用鋁塑復(fù)合膜銷(xiāo)量前5名見(jiàn)表一，國(guó)產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜銷(xiāo)量前5名見(jiàn)表二。

表一  2019年我國(guó)鋰離子電池用鋁塑復(fù)合膜銷(xiāo)量前5名

表二  2019年國(guó)產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜銷(xiāo)量前5名

深圳市新綸科技股份有限公司于2016年8月通過(guò)收購(gòu)日本凸版印刷的鋁塑復(fù)合膜事業(yè)部直接進(jìn)入國(guó)內(nèi)鋁塑復(fù)合膜市場(chǎng)。目前設(shè)有全資子公司新綸復(fù)合材料科技（常州）有限公司和新綸材料（日本）株式會(huì)社，擁有常州與日本三重工廠兩個(gè)鋁塑膜生產(chǎn)基地，兩地總產(chǎn)能共計(jì)800萬(wàn)平方米/月。產(chǎn)品廣泛應(yīng)用消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品以及新能源汽車(chē)和儲(chǔ)能用鋰離子電池。2019年新綸科技鋁塑復(fù)合膜銷(xiāo)量為1338萬(wàn)平方米（包括日本工廠），銷(xiāo)量排名國(guó)內(nèi)市場(chǎng)第一名，產(chǎn)品主要以日本工廠生產(chǎn)為主。新綸復(fù)合材料科技（常州）有限公司生產(chǎn)的鋁塑復(fù)合膜在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量排名第四。2020年，新綸將加快國(guó)產(chǎn)化步伐，鋁塑復(fù)合膜將基本以常州工廠生產(chǎn)為主。

上海紫江新材料科技股份有限公司是國(guó)內(nèi)最早掌握鋁塑復(fù)合膜核心技術(shù)的企業(yè)。該公司憑借其母公司國(guó)內(nèi)塑料包裝行業(yè)龍頭企業(yè)“紫江企業(yè)”在復(fù)合膜領(lǐng)域三十多年的研發(fā)及制造經(jīng)驗(yàn)，成功研發(fā)出獨(dú)特的鋁塑復(fù)合膜熱法工藝，并于2012年在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)首先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，打破了日系品牌在中國(guó)鋁塑復(fù)合膜市場(chǎng)的壟斷地位。通過(guò)多年在研發(fā)創(chuàng)新方面的持續(xù)投入，不斷拓寬產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)前瞻性產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)突破，同時(shí)在原材料國(guó)產(chǎn)化率的逐步提升、工藝設(shè)備持續(xù)優(yōu)化、以及快速應(yīng)變的市場(chǎng)戰(zhàn)略推動(dòng)下，始終保持著顯著的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，在數(shù)碼及動(dòng)力低中高端市場(chǎng)逐步滲透，2019年紫江新材料鋁塑復(fù)合膜年銷(xiāo)售量近1100萬(wàn)平方米，市場(chǎng)占有率達(dá)到10%，銷(xiāo)量排名國(guó)產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜第一。

上海璞泰來(lái)新能源科技股份有限公司是一家專(zhuān)注于鋰離子電池上游原材料及設(shè)備業(yè)務(wù)的上市公司，旗下的卓越新材料科技有限公司也是多年執(zhí)著于鋁塑復(fù)合膜的研發(fā)和銷(xiāo)售。該公司憑借在鋰離子電池行業(yè)豐富的市場(chǎng)資源，大力推動(dòng)鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)品的銷(xiāo)售，2019年其鋁塑復(fù)合膜銷(xiāo)量為625萬(wàn)平方米，市場(chǎng)占有率約為5.7%，僅次于新綸科技與紫江新材料。雖然璞泰來(lái)主體業(yè)務(wù)的客戶群體為鋰離子電池高端市場(chǎng)客戶，但其鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)品由于產(chǎn)品關(guān)鍵性能同日系產(chǎn)品仍存在一定的差距，目前主要在中低端市場(chǎng)占有一定份額，期待能夠盡快進(jìn)入高端客戶的供應(yīng)鏈。

浙江道明光學(xué)股份有限公司傳統(tǒng)產(chǎn)品為交通安全領(lǐng)域和個(gè)人安全防護(hù)領(lǐng)域的反光材料，2016年開(kāi)始拓展至鋰離子電池用鋁塑復(fù)合膜領(lǐng)域。該公司采用了類(lèi)似于日本昭和鋁塑復(fù)合膜的干法工藝，通過(guò)干法工藝在沖深方面的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，近兩年來(lái)在小聚合物電池、電子煙電池等數(shù)碼類(lèi)細(xì)分領(lǐng)域取得了可喜的成績(jī)。2019年鋁塑復(fù)合膜銷(xiāo)量約為498萬(wàn)平，市場(chǎng)占有率為4.5%。2019年初，該公司鋁塑復(fù)合膜品質(zhì)性能得到國(guó)內(nèi)某電池龍頭生產(chǎn)企業(yè)的認(rèn)可，對(duì)中高端市場(chǎng)開(kāi)拓起到了一定的積極作用，未來(lái)公司將繼續(xù)深化在中高端電池特別是動(dòng)力類(lèi)鋰離子電池領(lǐng)域的市場(chǎng)推廣。

    除了以上幾家上市公司，國(guó)內(nèi)涉足鋁塑復(fù)合膜的企業(yè)至少還有十余家，比如江西明冠、江陰蘇達(dá)匯成、蘇州鋰盾、廣東安德力、惠州市廣麟材耀、常州斯威克、江蘇華谷、深圳市安博瑞、珠海市賽日、蘇州福斯特、浙江華正等。其中，大部分廠家的鋁塑復(fù)合膜產(chǎn)品進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。

    隨著近年來(lái)國(guó)產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜競(jìng)爭(zhēng)力的持續(xù)走強(qiáng)，日系產(chǎn)品在中國(guó)市場(chǎng)已呈逐步退出的態(tài)勢(shì)，DNP、昭和等企業(yè)在中低端數(shù)碼市場(chǎng)已經(jīng)全面放棄，高端數(shù)碼市場(chǎng)也已進(jìn)入被全面替代的局面。從2019年3C數(shù)碼鋰離子電池企業(yè)top10來(lái)看，超過(guò)一半的企業(yè)，如天津力神、比亞迪、鵬輝能源、中山天貿(mào)、寧波維科等已全面使用國(guó)產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜，其余企業(yè)也正加速導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)鋁塑復(fù)合膜，即將進(jìn)入全面放量階段。

    綜合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)兩年將是鋁塑復(fù)合膜國(guó)產(chǎn)化的爆發(fā)期。

2020年5月6日