本周三，比亞迪在深圳總部舉行了第500萬(wàn)輛新能源汽車(chē)下線儀式，成為全球首個(gè)達(dá)成這一里程碑的車(chē)企。
碳酸鋰：
本周碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)走低，截至發(fā)稿時(shí)，現(xiàn)貨電池級(jí)報(bào)價(jià)區(qū)間為24.2-25.8萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)報(bào)價(jià)區(qū)間為23.7-24.7萬(wàn)元/噸，但青海鋰鹽企業(yè)堅(jiān)挺出貨，掛牌價(jià)在26萬(wàn)元/噸左右。然而，目前正極材料企業(yè)碳酸鋰庫(kù)存較高，之前高價(jià)采購(gòu)的原料尚未消化完畢，因此實(shí)際采購(gòu)需求不旺。不過(guò)考慮到8月下旬下游企業(yè)將開(kāi)啟新一輪備貨，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格有望適時(shí)止跌回升，但仍受下游企業(yè)備貨量和訂單量的影響。
本周碳酸鋰期貨交易活躍，空頭增倉(cāng)明顯，部分貿(mào)易商也在賣(mài)空套保，短期維持看空態(tài)勢(shì)。
碳酸鋰8月10日最新價(jià)格：
電池級(jí)99.5%：24.2-25.8萬(wàn)元/噸
工業(yè)級(jí)99.0%：23.7-24.7萬(wàn)元/噸
鋰電材料端：
本周磷酸鐵鋰價(jià)格仍隨碳酸鋰下調(diào)，從排產(chǎn)情況來(lái)看，頭部企業(yè)對(duì)磷酸鐵鋰的需求有所增加，但由于價(jià)格仍不穩(wěn)定，因此大廠采購(gòu)偏謹(jǐn)慎。另外，由于材料企業(yè)擔(dān)心類似一季度的暴跌再次發(fā)生，造成較大的業(yè)績(jī)損失，所以也不會(huì)完全按照下游給出的訂單量生產(chǎn)，而是參照大約60%-70%的量安排產(chǎn)線開(kāi)工。
本月儲(chǔ)能電芯的原料采購(gòu)較前兩月更弱勢(shì)，原因是電芯企業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，使得向上游層層壓價(jià)。
磷酸鐵鋰8月10日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動(dòng)力型：8.2-8.9萬(wàn)元/噸
鎳鈷方面，受印尼項(xiàng)目推進(jìn)速度影響，供給端預(yù)期較為寬松，但是需求端沒(méi)有明確增量，因此鎳鈷價(jià)格得不到足夠支撐，預(yù)期未來(lái)會(huì)呈現(xiàn)震蕩下行的走勢(shì)。受鎳鈷價(jià)格影響，前驅(qū)體報(bào)價(jià)也出現(xiàn)回落，不過(guò)由于前驅(qū)體價(jià)格已接近成本線，因此預(yù)計(jì)回落空間有限。
受碳酸鋰和鎳鈷原料價(jià)格下跌影響，本周三元材料價(jià)格均有所回落。據(jù)市場(chǎng)端了解的情況，5系三元的部分型號(hào)產(chǎn)品價(jià)格跌破20萬(wàn)元/噸。數(shù)碼型三元出貨近期也有客戶退單情況發(fā)生。市場(chǎng)整體的增量仍集中在頭部企業(yè)，第三季度的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)將維持在相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)下，預(yù)期不會(huì)有大幅增量出現(xiàn)。本周三元材料大廠開(kāi)工情況維持相對(duì)穩(wěn)定。
三元材料8月10日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：20.2-21.2萬(wàn)元/噸
三元材料8系811型：23.8-25萬(wàn)元/噸
負(fù)極材料
本周負(fù)極材料市場(chǎng)持穩(wěn)。但是部分負(fù)極企業(yè)反饋稱，8月份的訂單增量較為明顯。雖然8月份的需求有所好轉(zhuǎn)，但是企業(yè)對(duì)于后市仍然持謹(jǐn)慎態(tài)度。目前負(fù)極企業(yè)主要希望依靠?jī)煞N方式突破同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)困局，一是積極開(kāi)拓新市場(chǎng)，在銷售方面發(fā)力，一是從工藝和原料方面入手，降低成本。
原料端方面，原料煤焦油、低硫油漿價(jià)格持續(xù)推漲，各個(gè)針狀焦企業(yè)積極挺漲，后市下游負(fù)極材料需求有向好預(yù)期，待針狀焦企業(yè)庫(kù)存消耗后，針狀焦前期漲幅將會(huì)落實(shí)。低硫石油焦方面，目前下游負(fù)極材料需求向好，錦西石化價(jià)格上漲100元/噸，后續(xù)部分煉廠將會(huì)跟漲。
負(fù)極材料8月10日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品： 39000-45000元/噸
高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨： 35000-67000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：28000-41000元/噸
電解液
本周電解液市場(chǎng)呈現(xiàn)平穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)，各家出貨量有小幅增加，8月份排產(chǎn)顯示，大部分電解液企業(yè)有小幅增量，主要是因?yàn)閮?chǔ)能板塊有放量。六氟磷酸鋰市場(chǎng)本周需求保持平穩(wěn)，大多數(shù)廠商開(kāi)工達(dá)不到滿產(chǎn)狀態(tài)，主要是六氟市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)較低，廠家利潤(rùn)空間微薄，導(dǎo)致廠家開(kāi)工意愿不強(qiáng)。溶劑和添加劑市場(chǎng)的開(kāi)工率保持穩(wěn)定，市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格無(wú)明顯變化。
電解液8月10日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)：13-14萬(wàn)元/噸
動(dòng)力三元電解液：3.92-4.92萬(wàn)元/噸
磷酸鐵鋰電解液：2.3-3.3萬(wàn)元/噸
隔膜
本周隔膜整體市場(chǎng)主流廠商產(chǎn)能利用率在 80%-90%，對(duì)干法隔膜的需求量仍然旺盛，主流生產(chǎn)廠商的產(chǎn)能利用率可達(dá)100%，干法產(chǎn)線的投產(chǎn)進(jìn)度也得到了明顯提速。而在干法隔膜供不應(yīng)求的市場(chǎng)形勢(shì)下，多家濕法隔膜廠商也開(kāi)始布局干法隔膜。不過(guò)考慮到隔膜市場(chǎng)需求相對(duì)集中，主要以比亞迪和寧德時(shí)代等企業(yè)為主，因此整體來(lái)看，漲價(jià)的難度并不小。目前隔膜市場(chǎng)整體處于比較平穩(wěn)的狀態(tài)。
隔膜8月10日最新價(jià)格：
基膜9μm/ 濕法： 1.2-1.5元/平方米
基膜16μm/干法： 0.65-0.75元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：1.5-2元/平方米
鋰電下游需求：
電池方面，本周電池市場(chǎng)整體走勢(shì)穩(wěn)健，主要頭部企業(yè)按預(yù)期增產(chǎn)，部分企業(yè)繼續(xù)消化庫(kù)存。另外，業(yè)界預(yù)計(jì)下一波的補(bǔ)庫(kù)節(jié)點(diǎn)在8月底到9月初之間。8月目前來(lái)看，受8、9月和第4季度新車(chē)型上市影響，市場(chǎng)綜合需求主要來(lái)自動(dòng)力電池，預(yù)計(jì)表現(xiàn)優(yōu)于第1和第2季度。
鋰電池8月10日最新價(jià)格：
方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?0.62-0.73元/Wh
方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯： 0.52-0.65元/Wh
方形三元（高鎳）：930-1070元/KWh
新能源車(chē)方面，根據(jù)8月份首周上險(xiǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然7、8月份對(duì)于車(chē)市來(lái)說(shuō)屬于淡季，但是各家新能源車(chē)品牌在8月仍然延續(xù)了上月銷售的強(qiáng)勁勢(shì)頭。具有代表性的兩家企業(yè)：理想和蔚來(lái)，預(yù)計(jì)將分別沖擊單月4萬(wàn)輛的銷售水平和延續(xù)7月單月2萬(wàn)輛的銷售趨勢(shì)。比較值得關(guān)注的是，大眾ID系列從7月開(kāi)始大幅降價(jià)，進(jìn)入8月以來(lái)可以明顯看到該車(chē)型上險(xiǎn)數(shù)據(jù)上升，近期來(lái)看，該車(chē)型的銷量勢(shì)頭也會(huì)保持上月超過(guò)1萬(wàn)輛的水平。
儲(chǔ)能方面，電芯價(jià)格持續(xù)下行，廠商300Ah的大容量電芯下線，近期來(lái)看下游仍持觀望態(tài)度。市場(chǎng)招標(biāo)來(lái)看，7月環(huán)比6月上行45%，中標(biāo)下降，本周部分企業(yè)表現(xiàn)良好，如鵬輝與加拿大企業(yè)開(kāi)展合作，瑞浦蘭均也拿下國(guó)外訂單。預(yù)計(jì)8月下旬儲(chǔ)能需求端有增長(zhǎng)，近期受原材料影響較大。
碳酸鋰：
本周碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)繼續(xù)走低，截至發(fā)稿時(shí)，現(xiàn)貨電池級(jí)報(bào)價(jià)區(qū)間為24.2-25.8萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)報(bào)價(jià)區(qū)間為23.7-24.7萬(wàn)元/噸，但青海鋰鹽企業(yè)堅(jiān)挺出貨，掛牌價(jià)在26萬(wàn)元/噸左右。然而，目前正極材料企業(yè)碳酸鋰庫(kù)存較高，之前高價(jià)采購(gòu)的原料尚未消化完畢，因此實(shí)際采購(gòu)需求不旺。不過(guò)考慮到8月下旬下游企業(yè)將開(kāi)啟新一輪備貨，預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格有望適時(shí)止跌回升，但仍受下游企業(yè)備貨量和訂單量的影響。
本周碳酸鋰期貨交易活躍，空頭增倉(cāng)明顯，部分貿(mào)易商也在賣(mài)空套保，短期維持看空態(tài)勢(shì)。
碳酸鋰8月10日最新價(jià)格：
電池級(jí)99.5%：24.2-25.8萬(wàn)元/噸
工業(yè)級(jí)99.0%：23.7-24.7萬(wàn)元/噸
鋰電材料端：
本周磷酸鐵鋰價(jià)格仍隨碳酸鋰下調(diào)，從排產(chǎn)情況來(lái)看，頭部企業(yè)對(duì)磷酸鐵鋰的需求有所增加，但由于價(jià)格仍不穩(wěn)定，因此大廠采購(gòu)偏謹(jǐn)慎。另外，由于材料企業(yè)擔(dān)心類似一季度的暴跌再次發(fā)生，造成較大的業(yè)績(jī)損失，所以也不會(huì)完全按照下游給出的訂單量生產(chǎn)，而是參照大約60%-70%的量安排產(chǎn)線開(kāi)工。
本月儲(chǔ)能電芯的原料采購(gòu)較前兩月更弱勢(shì)，原因是電芯企業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)激烈，使得向上游層層壓價(jià)。
磷酸鐵鋰8月10日最新價(jià)格：
磷酸鐵鋰動(dòng)力型：8.2-8.9萬(wàn)元/噸
鎳鈷方面，受印尼項(xiàng)目推進(jìn)速度影響，供給端預(yù)期較為寬松，但是需求端沒(méi)有明確增量，因此鎳鈷價(jià)格得不到足夠支撐，預(yù)期未來(lái)會(huì)呈現(xiàn)震蕩下行的走勢(shì)。受鎳鈷價(jià)格影響，前驅(qū)體報(bào)價(jià)也出現(xiàn)回落，不過(guò)由于前驅(qū)體價(jià)格已接近成本線，因此預(yù)計(jì)回落空間有限。
受碳酸鋰和鎳鈷原料價(jià)格下跌影響，本周三元材料價(jià)格均有所回落。據(jù)市場(chǎng)端了解的情況，5系三元的部分型號(hào)產(chǎn)品價(jià)格跌破20萬(wàn)元/噸。數(shù)碼型三元出貨近期也有客戶退單情況發(fā)生。市場(chǎng)整體的增量仍集中在頭部企業(yè)，第三季度的生產(chǎn)結(jié)構(gòu)預(yù)計(jì)將維持在相對(duì)穩(wěn)定的狀態(tài)下，預(yù)期不會(huì)有大幅增量出現(xiàn)。本周三元材料大廠開(kāi)工情況維持相對(duì)穩(wěn)定。
三元材料8月10日最新價(jià)格：
三元材料5系單晶型：20.2-21.2萬(wàn)元/噸
三元材料8系811型：23.8-25萬(wàn)元/噸
負(fù)極材料
本周負(fù)極材料市場(chǎng)持穩(wěn)。但是部分負(fù)極企業(yè)反饋稱，8月份的訂單增量較為明顯。雖然8月份的需求有所好轉(zhuǎn)，但是企業(yè)對(duì)于后市仍然持謹(jǐn)慎態(tài)度。目前負(fù)極企業(yè)主要希望依靠?jī)煞N方式突破同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)困局，一是積極開(kāi)拓新市場(chǎng)，在銷售方面發(fā)力，一是從工藝和原料方面入手，降低成本。
原料端方面，原料煤焦油、低硫油漿價(jià)格持續(xù)推漲，各個(gè)針狀焦企業(yè)積極挺漲，后市下游負(fù)極材料需求有向好預(yù)期，待針狀焦企業(yè)庫(kù)存消耗后，針狀焦前期漲幅將會(huì)落實(shí)。低硫石油焦方面，目前下游負(fù)極材料需求向好，錦西石化價(jià)格上漲100元/噸，后續(xù)部分煉廠將會(huì)跟漲。
負(fù)極材料8月10日價(jià)格：
負(fù)極材料天然石墨中端產(chǎn)品： 39000-45000元/噸
高端動(dòng)力負(fù)極材料人造石墨： 35000-67000元/噸
中端負(fù)極材料人造石墨：28000-41000元/噸
電解液
本周電解液市場(chǎng)呈現(xiàn)平穩(wěn)向好的態(tài)勢(shì)，各家出貨量有小幅增加，8月份排產(chǎn)顯示，大部分電解液企業(yè)有小幅增量，主要是因?yàn)閮?chǔ)能板塊有放量。六氟磷酸鋰市場(chǎng)本周需求保持平穩(wěn)，大多數(shù)廠商開(kāi)工達(dá)不到滿產(chǎn)狀態(tài)，主要是六氟市場(chǎng)價(jià)格相對(duì)較低，廠家利潤(rùn)空間微薄，導(dǎo)致廠家開(kāi)工意愿不強(qiáng)。溶劑和添加劑市場(chǎng)的開(kāi)工率保持穩(wěn)定，市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格無(wú)明顯變化。
電解液8月10日價(jià)格：
六氟磷酸鋰國(guó)產(chǎn)：13-14萬(wàn)元/噸
動(dòng)力三元電解液：3.92-4.92萬(wàn)元/噸
磷酸鐵鋰電解液：2.3-3.3萬(wàn)元/噸
隔膜
本周隔膜整體市場(chǎng)主流廠商產(chǎn)能利用率在 80%-90%，對(duì)干法隔膜的需求量仍然旺盛，主流生產(chǎn)廠商的產(chǎn)能利用率可達(dá)100%，干法產(chǎn)線的投產(chǎn)進(jìn)度也得到了明顯提速。而在干法隔膜供不應(yīng)求的市場(chǎng)形勢(shì)下，多家濕法隔膜廠商也開(kāi)始布局干法隔膜。不過(guò)考慮到隔膜市場(chǎng)需求相對(duì)集中，主要以比亞迪和寧德時(shí)代等企業(yè)為主，因此整體來(lái)看，漲價(jià)的難度并不小。目前隔膜市場(chǎng)整體處于比較平穩(wěn)的狀態(tài)。
隔膜8月10日最新價(jià)格：
基膜9μm/ 濕法： 1.2-1.5元/平方米
基膜16μm/干法： 0.65-0.75元/平方米
基膜9+3μm陶瓷涂覆隔膜：1.5-2元/平方米
鋰電下游需求：
電池方面，本周電池市場(chǎng)整體走勢(shì)穩(wěn)健，主要頭部企業(yè)按預(yù)期增產(chǎn)，部分企業(yè)繼續(xù)消化庫(kù)存。另外，業(yè)界預(yù)計(jì)下一波的補(bǔ)庫(kù)節(jié)點(diǎn)在8月底到9月初之間。8月目前來(lái)看，受8、9月和第4季度新車(chē)型上市影響，市場(chǎng)綜合需求主要來(lái)自動(dòng)力電池，預(yù)計(jì)表現(xiàn)優(yōu)于第1和第2季度。
鋰電池8月10日最新價(jià)格：
方形三元?jiǎng)恿﹄娦荆?0.62-0.73元/Wh
方形磷酸鋰鐵動(dòng)力電芯： 0.52-0.65元/Wh
方形三元（高鎳）：930-1070元/KWh
新能源車(chē)方面，根據(jù)8月份首周上險(xiǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然7、8月份對(duì)于車(chē)市來(lái)說(shuō)屬于淡季，但是各家新能源車(chē)品牌在8月仍然延續(xù)了上月銷售的強(qiáng)勁勢(shì)頭。具有代表性的兩家企業(yè)：理想和蔚來(lái)，預(yù)計(jì)將分別沖擊單月4萬(wàn)輛的銷售水平和延續(xù)7月單月2萬(wàn)輛的銷售趨勢(shì)。比較值得關(guān)注的是，大眾ID系列從7月開(kāi)始大幅降價(jià)，進(jìn)入8月以來(lái)可以明顯看到該車(chē)型上險(xiǎn)數(shù)據(jù)上升，近期來(lái)看，該車(chē)型的銷量勢(shì)頭也會(huì)保持上月超過(guò)1萬(wàn)輛的水平。
儲(chǔ)能方面，電芯價(jià)格持續(xù)下行，廠商300Ah的大容量電芯下線，近期來(lái)看下游仍持觀望態(tài)度。市場(chǎng)招標(biāo)來(lái)看，7月環(huán)比6月上行45%，中標(biāo)下降，本周部分企業(yè)表現(xiàn)良好，如鵬輝與加拿大企業(yè)開(kāi)展合作，瑞浦蘭均也拿下國(guó)外訂單。預(yù)計(jì)8月下旬儲(chǔ)能需求端有增長(zhǎng)，近期受原材料影響較大。
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