隨著L2輔助駕駛技術的滲透率不斷增長，以及消費者對自動駕駛的認知和接受度的提高，高階智駕已成為各大車企爭奪的焦點，L2++甚至L3級別自動駕駛技術正逐漸成為車企接下來發(fā)力的重點。例如，華為、理想等企業(yè)均計劃在2025年實現(xiàn)L3級自動駕駛技術的落地。

民生證券認為，當前自動駕駛已臨近L3跨越期，攝像頭和毫米波雷達足以滿足L2及以下自動駕駛的感知層配置需求，但在向L3級自動駕駛跨越時，激光雷達上車的必要性凸顯。圖達通CEO鮑君威也表示：“無論對于乘用車還是商用車，高性能激光雷達都是汽車產(chǎn)業(yè)智能化進程中不可或缺的傳感器，更是實現(xiàn)從L2+向L3跨越的必選項。”

圖片來源：禾賽科技官網(wǎng)截圖

成本迅速下降，激光雷達有望成15萬元級車型標配

根據(jù)蓋世汽車激光雷達供應商裝機量排名，2024年1～11月，速騰聚創(chuàng)、華為技術與禾賽分別排名前三，合計占市場份額的85.9%。具體來看，速騰聚創(chuàng)以45.6萬套裝機量占據(jù)34.7%的市場份額，排名行業(yè)第一；華為以35.1萬套裝機量排名第二，占比26.7%；禾賽科技以32.1萬套裝機量位居第三，占比24.5%；第四名圖達通的裝機量為18.4萬套，占比14.0%。

公開數(shù)據(jù)顯示，2024年我國乘用車L2級及以上輔助駕駛的滲透率是55.7%，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉預計這一數(shù)字到2025年可能會接近65%。目前，以城市NOA為代表的高階智駕功能，正在加速滲透，其中20～25萬元價格區(qū)間搭載城市NOA功能的汽車銷量增速迅猛，其滲透率從2024年1月的2.1%迅速攀升至同年10月的24.7%。

圖片來源：每經(jīng)記者 董天意 攝（資料圖）

而在車企價格戰(zhàn)及智駕快速“上車”的背景下，激光雷達行業(yè)正面臨一場大規(guī)模的價格調(diào)整。據(jù)《每日經(jīng)濟新聞》記者觀察，目前頭部激光雷達廠商早已開始布局。例如，速騰聚創(chuàng)的相關專家向記者表示，目前量產(chǎn)激光雷達的成本已降至500美元以內(nèi)，并預計到2025年部分新產(chǎn)品的成本將降至200美元以內(nèi)（約合人民幣1400元）。

禾賽科技也計劃在2025年將其主要激光雷達產(chǎn)品的價格降低一半，其下一代用于高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）的激光雷達產(chǎn)品ATX，預計售價將低于200美元（約合人民幣1446元），僅為當前AT128型號價格的一半。禾賽聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO李一帆強調(diào)，降價是通過使用自主研發(fā)的芯片和提高工廠開工率實現(xiàn)的，并不適用于所有產(chǎn)品和業(yè)務。

李一帆預計，隨著激光雷達價格的減半，其在電動汽車中的吸引力將大增，未來甚至價格低于15萬元的電動汽車也將配備激光雷達。此外，中信證券研報也表示，伴隨著城區(qū)NOA的加速滲透，激光雷達有望下沉至15～20萬元區(qū)間的智駕車型，進而支撐激光雷達2026年出貨量進一步增長。

自動駕駛向L3跨越，激光雷達必要性凸顯

值得注意的是，2024年12月底，《北京市自動駕駛汽車條例》與《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進條例》先后發(fā)布，標志著乘用車從L2級別向L3及以上級別自動駕駛的過渡。央視新聞稱，此前，工信部等四部門聯(lián)合發(fā)布《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》，宣布9家企業(yè)成為首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點聯(lián)合體。

在中國市場，自動駕駛技術路線正加速分化。部分車企如小鵬開始傾向于采用純視覺方案，認為這是最優(yōu)路徑；但也有車企堅持采用多傳感器融合的方法，選擇激光雷達。有專家表示，對于L3級別自動駕駛，安全性是關鍵，激光雷達對于提高自動駕駛的安全性至關重要，尤其是在強陽光等視覺受限場景下。

圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖

同時，記者注意到，在L3級自動駕駛的相關政策文件中，對傳感器的要求明確指出了激光雷達的布置，以及要求自動駕駛系統(tǒng)具備更復雜的冗余安全設計。例如，工信部、公安部、交通運輸部和市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布的《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》指出L3和L4級別自動駕駛汽車的準入規(guī)范，強調(diào)車輛需配備冗余傳感器、執(zhí)行器和高精度地圖，以確保系統(tǒng)的可靠性和安全性。

此外，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛系統(tǒng)通用技術要求》（GB/T 44721-2024）也規(guī)定了L3級及以上自動駕駛系統(tǒng)（ADS）的總體要求，包括動態(tài)駕駛?cè)蝿請?zhí)行、動態(tài)駕駛?cè)蝿蘸笤腿藱C交互等內(nèi)容。其中，對傳感器的要求包括具備足夠的目標和事件探測響應能力（OEDR），以支持安全地執(zhí)行動態(tài)駕駛?cè)蝿铡?/span>

實際上為應對即將到來的L3級自動駕駛，車企和激光雷達企業(yè)均已開始布局。例如，某車企目前采用純視覺方案，但據(jù)頭部激光雷達廠家在2024年三季度投資者交流會上透露，該車企計劃在2025年三、四季度重新引入激光雷達。這一決策一方面是因為激光雷達成本的降低，另一方面則是為了超越L2級別自動駕駛，以應對華為等競爭對手的挑戰(zhàn)。

與此同時，激光雷達企業(yè)也在加速產(chǎn)品升級。例如，速騰聚創(chuàng)于2025年1月推出了全球首款千線超長距數(shù)字化激光雷達EM4，該產(chǎn)品采用940nm VCSEL激光收發(fā)方案，最遠測距距離可達600米，能夠為汽車提供接近1080P的高清三維感知效果；禾賽科技則推出了首款1440線超遠距激光雷達AT1440和車規(guī)級純固態(tài)激光雷達FTX，以支持L3/L4自動駕駛技術。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢報告，受到L3及更進階的自動駕駛系統(tǒng)和物流運輸帶動，預估激光雷達市場產(chǎn)值將從2024年的11.81億美元成長至2029年的53.52億美元，年復合成長率達35%。